ニューハーフ

ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれてお

おちんちんは大好きなんです。ただ…アナルに入れるオンリーで！フェラなんてもっての外！！イヤイヤフェラするもアナルに入れられるとと～っても気持ちよさそうに喘ぎだす！フェラは苦手だけれど、SEXは大好きなすずちゃんの作品、ご覧ください。

正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんし

ザーメン大好きりりちゃんが今度はぶっかけられちゃう♪飲むのも好きだけれどぶっかけられるのも興奮しちゃう。ザーメンまみれになって興奮しているりりちゃんをご覧ください。

ドMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛姦レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。【チュリン×かなめ】美貌の極上ニューハーフ〈チュリン〉と巨根美少年〈かなめ〉のカップルは、戸惑いながも互いのちんぽをしゃぶ

2人のドMオトコノコが、敏感ちんぽから白濁ザーメンを溢れさせてマゾアクメ！！【ひめな】甘えんぼうな性格を持ち、おむつにオモラシするのが発情スイッチになる〈ひめな〉。艶々の黒髪と可憐な童顔が愛らしい〈ひめな〉は、ペニス・肛門・乳首の他、全身が性感帯です。清楚げなルックスは真面目な美

サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと

都内の大学に通う21才。素顔はもっさりとしたオタク男子で、美少年とはとても呼べないタイプ。送られてきた女装写真は確かにかわいいのだがと半信半疑で撮影に臨んだが、これがアイドル並みの女装子に生まれ変わってビックリ。気弱でおとなしいオタク男子がオドオドしながらもケツ穴を晒し、やがて女

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男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子

遂に大阪発のシーメールが登場！！めちゃくちゃ美人な2人が恥ずかしがりながらオナニー、バイブの入れ合いっこ、そしてフェラ同時69、正常位逆アナルファックに感じまくり！

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈し

女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を強制調教さらけ出させる！家畜志願の美少年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。女の子の姿になってからの経験が浅いため、カメ

パッと見は気が強くてSっ気がありそうな「レイ」。無理矢理、○教倶楽部に連れてこられた事に、ご立腹の様子。しかし媚薬を飲まされると、見た目とは裏腹に超敏感なドMへと変貌する。乳首を弄られただけで、身体を仰け反らせて絶叫しながらイってしまう。一旦火が付くともう止まらない！！全身性感帯

ベロキス・乳首イカセ・強制射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯であ

引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる…。〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど彼女の内側には、抑えきれないどMな変態性欲が渦巻いています。ピタピタの競泳水着を着せてあげると、その薄い布の下で乳首とペニスをカチ

シンプルに男の娘をハメ撮りする企画。キュートなルックスに似合わず巨根チンコがドエロイふゆかちゃん。恥ずかしがり屋で全身性感帯だから少し触っただけでパンティから亀頭がコンニチワ。ギンギンに勃起したペニクリからあふれ出すチン汁をローション代わりに兜合わせ。我慢汁が止まらなくなったので

関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマンコひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセ

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを

「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱

話題作第2弾はお姉さん系＆美脚でロリ系の2人。指、バイブ、エネマグラ挿入、逆アナルファック等、盛りだくさん！

無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつちんぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のちんぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て

温泉旅館の女将がチンポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ち

結局、男のことは男が一番よく知っている、ということだ。どこが気持ちいいのか、どうされるのがいいのか、すべて知ってますよと言わんばかりに迷いなく愛撫を繰り返してゆく嬢。客のサオはすでに完全硬直し、勢いよく反り返っている。快感にしかめた顔もじつに満足げだ。現実の女性に嫌気をさす男が増

元彼が忘れられないありす。男の娘にしか興奮しないけんじ。最後に抱いてくれたら付き纏いを辞めると約束するありすだが、SEX動画を内緒で撮影し婚約者のレイにライブ配信してた…一部始終を見てしまったレイの取った行動は、ありすの本当の目的は、快楽に負けるけんじ。屈折したストーリーで送る寝

この企画はタイトルの通り10回イクまで帰れないという壮絶な企画である！イッたフリなどの不正を防ぐ為、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする！この壮絶な企画に愛嬌たっぷりの殊酔ぜるちゃんが遂に登場！オナニーやおもちゃ責め、大乱交セックスとあの手この手を使

媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ

ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビン

大人しそうな顔をしてるのに実はムッツリスケベなあやささん。プロの男優の生チンポを美味しそうに頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされてメス顔晒して昇天しちゃうんです♪

長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと

美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ

「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズを始め、コスプレ女装、美熟女装、そして美少年出版社で人気が沸騰した伝

〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイク

トコロテン2連発！興奮でカリ大膨張！憧れチンポで全身トロマンの大痙攣！

濃厚なキスをされながら敏感なチンポを扱かれると固く勃起させてネバネバした我慢汁が糸を引く。疼いたケツマンコをたっぷりと口淫されカチカチの肉棒が捩り込まれると僧侶の顔からメスの顔に変わり煩悩顕わのアヘ顔を晒しながら更なる突きを求めるドスケベ現役女装僧侶。

清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきませ

モデルをやらないか？と声をかけられてついて行ったあかめちゃん。徐々に際どいポーズや服を脱がされ…様子がおかしい。モデルってこんなにエッチなポーズするんですか？戸惑いを隠せないあかめちゃんだけど、おちんちんはしっかり反応しちゃってます！ぽっかりアナルで極太チンコを咥え込んで離さない

麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなる

乳首イキ、ペニスイキ、そしてもちろんアナルイキ！！敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が…それは全身性感帯のイキ過ぎどM

お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチンポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチンポでお口を塞がれ、キツキツのケツマンコをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪

ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人厳選！街で見かけたら二度見してしまうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペニクリびんびんでケツまんこをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変

スレンダー美人だけど立派なクリチンポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

可愛すぎる男の娘女子校生ことりちゃん登場！身長154cmのミニ娘がデカぺにくり＆淫乱ケツま●こでイキまくり完全肉便器堕ち【1】公園デート【2】制服まさぐり～乳首＆お尻責め【3】巨根発情フェラ～アナル中出しSEX【4】体操着拘束○○連続イカセ【5】スク水ルーズWフェラ＆ペニクリしゃ

違法な媚薬の密造密売の疑いのある商社の秘密倉庫に潜入した「琥珀」目の前の監禁部屋のような光景に気を取られていると、そこに現れた組織の人間に捕まってしまう。ここは媚薬の効き目をテストする地下室だと告げられ、オトコの娘はどんな反応をするのか見ものだなと、媚薬を飲まされ、身体を拘束され

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逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。

カワイイ女装子と温泉付き貸別荘のハメ撮り旅行。解放されたロケーションの中、リラックス気分でただひたすらハメまくる。眺望の開けたコテージで、温泉掛け流し湯舟の中で、肉や魚を買い込んでBBQのあと、畳敷きの和室で、ゴム無し挿入、口内発射、真正中出しの幸福な射精三昧。一泊二日の濃厚エッ

初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。

SNSで人気のオトコの娘「ラム」。何者かによって攫われ、媚薬を飲まされ全身性感帯に…。目つきは完全にガンギマリ状態で、みっともなく舌を出しては自分から「もっと！もっと！」と調教を懇願する有様。全身を痙攣させては「イキます！イキます！」と叫びながら、クリチンコとケツ○ンコで何度とな